CRM per investitori
Chi ha chiuso un seed aveva scritto a 77 investitori. Chi non ci è riuscito, a 70. La differenza: 25 incontri.
La raccolta di capitali è una pipeline, e questo template la gestisce come tale. Dai un punteggio di fit a ogni investitore, fallo avanzare in nove fasi con le loro date e apri una dashboard che ti dice chi sta aspettando te. Per Excel, Google Sheets e Notion, con un playbook di 13 pagine sul metodo.
Excel · Google Sheets · NotionFile in italiano e in ingleseDownload immediato dopo il pagamento
Il CRM, l’importazione per Notion e il playbook.
Dove sei
Quaranta nomi in un foglio, una dozzina di thread nella casella. E nessuna prossima mossa chiara.
Hai cominciato a scrivere agli investitori. Qualcuno ha risposto, qualcuno ha chiesto il modello, uno ha detto «tienici aggiornati». Gli altri sono spariti, e non sai più se la prossima mossa tocca a loro o a te.
Intanto l’azienda va mandata avanti. Un follow-up slitta di un giorno, poi di una settimana, e una conversazione calda si raffredda senza che nessuno l’abbia deciso.
Tre aperti, nessuno con una data.
Cosa dicono i numeri
Un round è un funnel. Quasi tutti lo gestiscono dalla casella e-mail.
Quasi tutto parte da un’introduzione
In un’indagine su 885 venture capitalist, solo il 10% delle operazioni arrivava su iniziativa del management delle aziende; oltre il 30% nasceva dalle reti professionali e il 20% da altri investitori. Il template valuta ogni investitore anche sulla forza della tua strada per arrivarci.
I round si chiudono con gli incontri
Secondo DocSend, chi ha chiuso un seed aveva fatto in media 40 incontri, contro i 15 di chi non ci è riuscito, pur avendo contattato quasi lo stesso numero di investitori. La Dashboard misura i tuoi incontri per investitore contattato.
Ogni conversazione dura mesi
La stessa indagine sui VC colloca a 83 giorni il tempo medio per chiudere un’operazione. Servono conversazioni in parallelo, ognuna con un prossimo passo e una data. La Pipeline li dà a ogni investitore.
Il prezzo reale
Quanto ti costa davvero un round senza metodo.
La concorrenza per l’attenzione
Nella stessa indagine, il fondo mediano valutava 100 opportunità per ogni operazione chiusa. Un investitore con così tante aziende davanti non rincorre il founder sparito per due settimane.
Un mercato piccolo, con buona memoria
L’osservatorio di Growth Capital e Italian Tech Alliance ha contato 354 investitori attivi in Italia nel 2025. In un mercato di queste dimensioni ritroverai gli stessi nomi al prossimo round.
Una lista che passa i confini
Gli investitori internazionali hanno partecipato al 46% dei round italiani nel 2025, e tutte le operazioni sopra i 20 milioni di euro ne avevano almeno uno. Una lista che arriva all’estero è più lunga, e una lista più lunga ha bisogno di un sistema.
Dove vuoi arrivare
Immagina il lunedì mattina.
Apri la Dashboard. Quattro follow-up in scadenza, ognuno con il prossimo passo già scritto. L’impegnato è su una riga, il mancante che la pipeline deve coprire su quella dopo. Sai a cosa serve questa settimana.
Dieci minuti al giorno e un’ora a settimana, e il round smette di dipendere dalla tua memoria.
Cosa contiene
Sei file, un solo metodo.
CRM per investitori
Investitori con punteggio di fit ponderato, pipeline con nove fasi e le loro date, registro attività, cadenza e-mail, dashboard e liste per i menu a tendina. Funziona in Excel e Google Sheets, senza macro.
Lo stesso CRM in inglese
Ogni foglio, etichetta e template di e-mail in inglese, per un team internazionale o per un co-founder che lavora in inglese.
Importazione per Notion
Le tabelle Investitori e Pipeline in italiano e in inglese, con i passaggi di importazione di Notion e le formule da incollare per punteggio, fascia e stato del follow-up.
Il playbook
Quanti investitori contattare e perché, le nove fasi, la routine settimanale, dieci regole di follow-up, cosa tracciare e come leggere i tassi di conversione. Fonti nell’ultima pagina.
Il playbook in inglese
Lo stesso metodo, in inglese, con le stesse fonti.
Da leggere per primo
Tutti i file del download, a cosa serve ciascuno e in che ordine aprirli.
Uno sguardo dentro
La Pipeline, al giorno 42 di un round.
Righe dal round di esempio del template, che è inventato. Ogni investitore ha una fase, i giorni passati lì, un prossimo passo e uno stato del follow-up che diventa rosso quando è in ritardo.
Pipeline · round di esempio
Chi sta aspettando chi
| Investitore | Fase | Giorni nella fase | Prossimo passo | Follow-up |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Seed Esempio H | 7 Impegno | 6 | Concordare il calendario del closing con i legali | In scadenza |
| Fondo Seed Esempio A | 6 Due diligence | 8 | Mandare tre referenze di clienti | In scadenza |
| Ventures Esempio M | 5 Approfondimento | 12 | Confermare la data della riunione con i partner | In ritardo |
| Network di angel Esempio C | 4 Primo incontro | 6 | Pitch alla sessione dei soci | In ritardo |
| CVC Esempio F | 3 Contattato | 9 | Follow-up con i risultati del pilota | In ritardo |
Sei voti da 0 a 3, ponderati, diventano un punteggio da 0 a 100 e una fascia: A, B o C.
La data della fase o l’ultimo contatto registrato, più i giorni lavorativi previsti per quella fase.
Funnel per fase, tassi di conversione, impegnato rispetto all’obiettivo, follow-up in ritardo, investitori per fascia e motivi dei no.
Le stesse due tabelle in CSV, con le formule da incollare dopo l’importazione.
Le righe di esempio sono inventate e si cancellano in un attimo: elimini le righe e le formule sotto salgono.
Il template
Un download, pronto da oggi.
49 €
Download immediato dopo il pagamento
Acquista oraVenti minuti dopo il download, il tuo round ha una lista, una pipeline e una routine del lunedì.
- CRM in italiano e in inglese, per Excel e Google Sheets
- Importazione per Notion con file CSV e formule
- Playbook di 13 pagine in italiano e in inglese
- Edizione di ottobre 2026, ogni file datato
- Licenza per la tua azienda o per le tue aziende
Come funziona
Tre passi, venti minuti.
Acquista
Paghi al checkout. Il download parte subito e ricevi una copia del link via e-mail.
Imposta
Apri Inizia qui: aggiungi il tuo team, l’obiettivo e le date del round, poi cancella le righe di esempio.
Segui la routine
Carica i tuoi investitori, manda la prima ondata e apri la Dashboard ogni lunedì.
Perché Adaxit
Costruito come si gestisce un round.
Adaxit è una piccola società di consulenza a Milano. Dal 2019 prepariamo founder e PMI alla raccolta di capitali: la lista, i materiali, il processo. Questo template è la parte di quel lavoro che puoi gestire da solo.
Un solo metodo
CRM, tabelle per Notion e playbook usano le stesse fasi, gli stessi criteri di fit e le stesse regole di follow-up.
Con le fonti
Ogni cifra del playbook viene da una fonte citata, consultata a ottobre 2026 ed elencata nell’ultima pagina.
Due lingue
Scritto in italiano e in inglese, così tutto il team lavora sullo stesso file.
Chiaro sui limiti
Organizza la tua raccolta. Non è consulenza di investimento, e Adaxit non presta servizi di investimento.
Onestà prima di tutto
Fa per te?
Fa per te se
- Stai raccogliendo un pre-seed, un seed o una Serie A, o stai per cominciare.
- Contatterai decine di investitori e vuoi che ogni conversazione abbia un prossimo passo.
- Lavori con Excel, Google Sheets o Notion.
Non fa per te se
- Ti servono ancora deck, modello e data room. Parti dall’Investor-Ready Kit.
- Vuoi che qualcuno gestisca il processo o ti presenti agli investitori. Questo arriva con i nostri servizi, con un mandato scritto.
Domande
Prima di acquistare.
Come ricevo i file?
Li scarichi subito dopo il pagamento, e ricevi una copia del link via e-mail.
Funziona in Google Sheets?
Sì. In Google Sheets scegli File > Importa e carica il file: formule, menu a tendina ed evidenziazioni restano, e i grafici li ridisegna Google. Non ci sono macro.
Quale versione di Excel mi serve?
Il foglio usa solo funzioni standard di Excel, senza XLOOKUP, FILTER o macro. Non ti serve Microsoft 365, e lo stesso file funziona in Google Sheets.
Posso usarlo in Notion?
Sì. Lo zip contiene le tabelle Investitori e Pipeline in CSV e una breve guida che segue i passaggi di importazione di Notion. Notion non importa le formule, quindi la guida ti dà quelle da incollare.
È in italiano o in inglese?
In tutte e due le lingue. Il CRM e il playbook arrivano in italiano e in inglese, e l’importazione per Notion le contiene entrambe.
Mi farà ottenere il finanziamento?
No. Organizza il tuo processo: non promette investitori né finanziamenti, e Adaxit non presta servizi di investimento.
Può usarlo anche il mio co-founder?
Sì. La licenza copre la tua azienda o le tue aziende, quindi il team può lavorare sulla stessa copia. Ti chiediamo solo di non rivendere i file e di non condividerli pubblicamente.
Il tuo round
Una lista, una pipeline e una routine del lunedì. Comincia questa settimana.
Acquisti, scarichi, e in venti minuti il tuo round ha una struttura che ogni mattina ti dice chi sta aspettando te.
Stai ancora preparando deck e modello? Guarda l’Investor-Ready KitFonti: DocSend, articolo di Nick Frost, 10 settembre 2020 (seed di 175 startup nel 2019; 77 e 70 investitori contattati; 40 e 15 incontri); Gompers, Gornall, Kaplan e Strebulaev, NBER Working Paper 22587, 2016 (885 VC; 83 giorni per chiudere un’operazione), con il NBER Digest del 30 novembre 2016 (100 opportunità valutate per ogni operazione chiusa) e la sintesi dell’Harvard Law School Forum on Corporate Governance del 20 agosto 2019 (10% in entrata; oltre il 30% dalle reti professionali; 20% segnalato da altri investitori); Startupbusiness, 22 gennaio 2026, sull’osservatorio di Growth Capital e Italian Tech Alliance (354 investitori attivi in Italia nel 2025; partecipazione internazionale al 46%; tutte le operazioni sopra i 20 milioni di euro con un investitore estero). Contenuti del template: Adaxit CRM per investitori, edizione di ottobre 2026.